Para mejorar significativamente su perfil de liquidez, Playa Hotels & Resorts tomó un financiamiento de deuda adicional por 204 millones de dólares (mdd) y ha vendido 20 mdd de sus acciones ordinarias.
La recaudación de financiamiento de afiliados de Davidson Kempner Capital Management LP consiste en una línea de crédito de 94 mdd con vencimiento para abril de 2024 a una tasa de interés de 9.25 por ciento, que Playa Hotels & Resorts busca sacar de inmediato.
Los otros 110 mdd son mediante un acuerdo de préstamo por el Hyatt Ziva & Zilara Cap Cana y el Hilton Rose Hall con vencimiento en julio de 2025 también a una tasa de interés efectiva del 9.25 por ciento, que se espera se financie en junio de 2020 una vez que se cumplan las condiciones habituales.
En cuanto a la venta de acciones ordinarias a afiliados de Davidson Kempner Capital Management LP, éstas fueron a un precio de 4.10 dólares por acción mediante una transacción privada que estaba exenta de registro, de acuerdo con la Ley de Valores de 1933.
El presidente y CEO de Playa Hotels & Resorts, Bruce Wardinski, señaló que con estos movimientos, la compañía propietaria y operadora de resorts en México y el Caribe, queda únicamente con 85 mdd de deuda con vencimiento para 2022.
“Nuestra capacidad para acceder a los mercados de capitales es un reflejo del apoyo continuo de los inversores y nuestro compromiso de generar rendimientos superiores”, asegura el ejecutivo.
Playa Hotels & Resorts entró en la Cuarta Enmienda al Acuerdo de Crédito Modificado y Reexpresado con sus prestamistas senior de crédito garantizado. Esto le permite sustituir una prueba de liquidez mínima requerida para el convenio financiero basado en apalancamiento desde el tercer trimestre de 2020 hasta el segundo trimestre de 2021.
Además de modificar el pacto financiero basado en el apalancamiento para ciertas fechas de prueba después del Período de Alivio del Pacto, y agregar ciertas restricciones sobre la aparición de deuda adicional y la realización de inversiones, disposiciones y pagos restringidos durante el Período de Alivio del Pacto. (Playa Hotels & Resorts lanza Playa Safe Stay apoyado de Hilton y Hyatt)
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