La cadena hotelera al mando de Luis Barrios solicitó autorizaciones a la CNBV y BMV para crear un fideicomiso bajo el Régimen Fiscal de FIBRA hotelera colocando un porcentaje minoritario de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (“CBFIs”) emitidos por dicho Fideicomiso entre el gran público inversionista a través de una Oferta Pública Primaria.
La intención de la cadena es consolidar un portafolio de 42 activos inmobiliarios, 100% propiedad de la misma a un fideicomiso denominado FIBRA STAY, manteniendo una participación mayor al 50% sobre dicho vehículo de inversión.
La nueva Fibra Hotelera tiene como objetivo agregar valor a los accionistas de Hoteles City Express mediante la creación de un vehículo que funcione como un catalizador para transparentar, capturar y aprovechar el valor de los activos hoteleros de Hoteles City Express en el mercado. Otros objetivos son: la adquisición de liquidez para reforzar el crecimiento en número de hoteles para el periodo 2019 – 2022; el establecimeinto de un mecanismo de reciclaje de activos sostenible sin dilución alguna a accionistas que les permita el crecimiento continuo; y la transparencia en el desempeño y rentabilidad de los hoteles de la marca. (City Express sube 20% su flujo por mayores tarifas de hospedaje).
Con el lanzamiento de Fibra STAY, Hoteles City Express planea obtener recursos en un rango de entre $2,000 millones y $2,500 millones de pesos, los cuales serán destinados al reforzamiento de su plan de desarrollo. Con esta transacción la compañía contempla ejecutar un plan de crecimiento de 72 unidades adicionales a los 40 proyectos que actualmente tiene en distintas fases de desarrollo durante los próximos 3 años y con esto incrementar en hasta 60% su capacidad actual de desarrollo para abrir entre 18 y 24 hoteles por año.
Ante este anuncio Luis Barrios, director general de Hoteles City Express, señaló que con la emisión de FIBRA STAY, la compañía marcará un referente en el mercado financiero e inmobiliario en términos de transparencia y gobierno corporativo, al ser un vehículo con una administración 100% internalizada a ser seleccionada por la asamblea de tenedores, sin cobro alguno comisiones o fees por administración o compraventa de activos y un comité técnico 100% independiente, entre otros atributos.
