Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) y Motiva Infraestrutura de Mobilidade anunciaron que ASUR celebró un acuerdo de compra con Motiva para adquirir toda la participación accionaria emitida y en circulación de Companhia de Participações em Concessões (“CPC”), una subsidiaria de propiedad absoluta de Motiva, por un precio de compra de R$ 5.000 millones (US$ 936 millones) con un valor empresarial implícito de R$ 13.700 millones (US$ 2.566 millones).
CPC posee participaciones en 20 aeropuertos con concesiones en Brasil, Ecuador, Costa Rica y Curazao. La cartera incluye el Aeropuerto Internacional de Quito en Quito, Ecuador; el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en San José, Costa Rica; el Aeropuerto Internacional de Curazao en Curazao; el Aeropuerto Internacional de Confins en Brasil; así como el aeropuerto de Pampulha, los aeropuertos del Bloque Sur y los aeropuertos del Bloque Central en Brasil.
La cartera registró un EBITDA para el período de doce meses finalizado el 30 de septiembre de 2025, en base al 100%, de R$2.000 millones (US$375 millones) y, en proporción a la participación de CPC, de R$1.300 millones (US$243 millones² ); y una deuda financiera neta al 30 de septiembre de 2025, en base al 100%, de R$6.300 millones (US$1.180 millones).
Esta adquisición representa un hito en la estrategia de expansión de ASUR en la región, al incorporar cuatro nuevos mercados en América Latina y el Caribe, incluyendo Brasil, el mercado de aviación más grande de América Latina por número de pasajeros, que se suman a la presencia ya existente de ASUR en México, Colombia y Puerto Rico.
Esta adquisición añadirá más de 45 millones de pasajeros a los 71 millones que ASUR reportó en 2024, consolidándola como la principal operadora aeroportuaria de América. De los 20 aeropuertos en la cartera de CPC, 17 tienen más de 15 años restantes de concesión.
El cierre de la transacción, que se espera que ocurra durante la primera mitad de 2026, está sujeto a las condiciones precedentes habituales.
ASUR prevé financiar la transacción con efectivo disponible y financiamiento de deuda comprometido proporcionado por JPMorgan Chase Bank, NA. JP Morgan Securities LLC actúa como asesor financiero exclusivo y BMA Advogados, Corral Rosales, Deloitte, De Cuba Ormel Noordhuizen y Brown Lawyers actúan como asesores legales de ASUR. (Expande ASUR operaciones a NY, Chicago y LA con inversión cercana a los 300 mdd).
