Grupo Posadas concluy\u00f3 con \u00e9xito su proceso de reestructuraci\u00f3n financiera bajo el Cap\u00edtulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, lo que le permiti\u00f3 recibir una calificaci\u00f3n crediticia favorable por parte de S&P Global Ratings.<\/p>\n
El proceso al que se someti\u00f3 la compa\u00f1\u00eda hotelera mexicana culmin\u00f3 la semana pasada, y una vez cumplidas las condiciones para su efectividad, emiti\u00f3 nuevas\u00a0Senior Notes\u00a0con vencimiento al 30 de diciembre de 2027 por un monto principal total de hasta 398 millones 581 mil 321 d\u00f3lares en la reestructuraci\u00f3n de sus Notas existentes con vencimiento el 30 de junio de 2022.<\/p>\n
En consecuencia, en la fecha de emisi\u00f3n se cancel\u00f3 un monto inicial de 360 millones 891 mil d\u00f3lares de los\u00a0Senior Notes\u00a0con vencimiento al 30 de junio de 2022. Las nuevas\u00a0Senior Notes\u00a0estar\u00e1n garantizadas por subsidiarias de Grupo Posadas, as\u00ed como con diversos activos de acuerdo con el plan mencionado.<\/p>\n
Luego de este movimiento, S&P modific\u00f3 \u00a0su calificaci\u00f3n sobre la calidad crediticia de Grupo Posadas, para elevarla a\u00a0\u201cB-\u201c con perspectiva estable.<\/p>\n
La calificadora bas\u00f3 su resoluci\u00f3n en el cumplimiento del plan de reestructura y la emisi\u00f3n de las Senior Notes con vencimiento en 2027 de Posadas, en la expectativa de recuperaci\u00f3n gradual de la industria en los pr\u00f3ximos 12 meses, aunada a la flexibilidad financiera de la nueva estructura de capital.<\/p>\n
Asimismo, prev\u00e9 que esta perspectiva sea estable a pesar de la volatilidad en las condiciones de negocio a causa de la pandemia.<\/p>\n
En un comunicado, S&P inform\u00f3 \u201cEsperamos que la empresa registre un crecimiento de los ingresos en la parte alta de un d\u00edgito y que su rentabilidad se recupere en los pr\u00f3ximos 12 meses, manteniendo un estricto control de costos y protegiendo su saldo de caja\u201d.<\/p>\n