Para mejorar significativamente su perfil de liquidez, Playa Hotels & Resorts tom\u00f3 un financiamiento de deuda adicional por 204 millones de d\u00f3lares (mdd) y ha vendido 20 mdd de sus acciones ordinarias.<\/p>\n\n\n\n
La recaudaci\u00f3n de financiamiento de afiliados de Davidson Kempner Capital Management LP consiste en una l\u00ednea de cr\u00e9dito de 94 mdd con vencimiento para abril de 2024 a una tasa de inter\u00e9s de 9.25 por ciento, que Playa Hotels & Resorts busca sacar de inmediato.<\/p>\n\n\n\n
Los otros 110 mdd son mediante un acuerdo de pr\u00e9stamo por el Hyatt Ziva & Zilara Cap Cana y el Hilton Rose Hall con vencimiento en julio de 2025 tambi\u00e9n a una tasa de inter\u00e9s efectiva del 9.25 por ciento, que se espera se financie en junio de 2020 una vez que se cumplan las condiciones habituales.<\/p>\n\n\n\n
En cuanto a la venta de acciones ordinarias a afiliados de Davidson Kempner Capital Management LP, \u00e9stas fueron a un precio de 4.10 d\u00f3lares por acci\u00f3n mediante una transacci\u00f3n privada que estaba exenta de registro, de acuerdo con la Ley de Valores de 1933.<\/p>\n\n\n\n
El presidente y CEO de Playa Hotels & Resorts, Bruce Wardinski, se\u00f1al\u00f3 que con estos movimientos, la compa\u00f1\u00eda propietaria y operadora de resorts en M\u00e9xico y el Caribe, queda \u00fanicamente con 85 mdd de deuda con vencimiento para 2022.<\/p>\n\n\n\n
“Nuestra capacidad para acceder a los mercados de capitales es un reflejo del apoyo continuo de los inversores y nuestro compromiso de generar rendimientos superiores”, asegura el ejecutivo.<\/p>\n\n\n\n
Playa Hotels & Resorts entr\u00f3 en la Cuarta Enmienda al Acuerdo de Cr\u00e9dito Modificado y Reexpresado con sus prestamistas senior de cr\u00e9dito garantizado. Esto le permite sustituir una prueba de liquidez m\u00ednima requerida para el convenio financiero basado en apalancamiento desde el tercer trimestre de 2020 hasta el segundo trimestre de 2021.<\/p>\n\n\n\n